Caída de acciones por resultados tecnológicos antes de datos de empleo en EE.UU: Resumen del mercado.

Las acciones asiáticas estaban listas para caer después de que las acciones estadounidenses cayeran por los resultados tecnológicos insatisfactorios. Un repunte en los bonos del Tesoro favoreció el extremo largo de la curva antes de los datos laborales de EE. UU. que se esperan para más tarde el viernes.

La mayoría de las acciones cayeron para Japón y Australia, mientras que un indicador de empresas chinas cotizadas en EE. UU. disminuyó por tercer día consecutivo el jueves. El S&P 500 perdió un 1.9% y el Nasdaq 100 cayó un 2.4% el jueves, sus peores sesiones desde principios de septiembre.

Las caídas en las acciones estadounidenses reflejaron la inquietud de los inversores sobre los gigantes tecnológicos, incluidos Microsoft Corp y Meta Platforms Inc. Las acciones de Apple Inc. fueron ligeramente más débiles en el comercio después del horario de cierre luego de informar ventas más débiles de lo anticipado en China. Amazon.com Inc. e Intel Corp. se mantuvieron al alza en el comercio fuera del horario comercial con perspectivas optimistas.

“Tiene sentido recortar un poco de esas acciones que han funcionado tan bien en los últimos 12-18 meses y buscar rezagados como también otros temas tecnológicos como ciberseguridad, robótica y automatización”, dijo Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Las ganancias de la deuda del gobierno estadounidense el jueves no lograron revertir la fuerte venta de las últimas semanas que dejó octubre como el peor mes para los bonos del Tesoro en dos años. Estas pérdidas reflejaron una reconsideración de las tasas de interés en EE. UU. dado los signos de resistencia en la economía. Los rendimientos del Tesoro más bajos el jueves debilitaron un índice de fuerza del dólar.

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Las reclamaciones semanales de desempleo de EE. UU. cayeron más de lo esperado, según cifras publicadas el jueves, lo que indica un mercado laboral sólido y menos razón para que la Reserva Federal recorte las tasas. Se espera que las cifras de nóminas no agrícolas del viernes muestren que se añadieron 100,000 empleos a la economía estadounidense en octubre.

De vuelta en Asia, el yen se mantuvo estable el viernes después de subir hasta un 1% frente al dólar el jueves. Las ganancias siguieron a comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que indicaron que los mercados de divisas han tenido un gran impacto en la economía, apuntando a otra posible subida de tasas en los próximos meses.

En otros lugares, las ventas de propiedades residenciales de China aumentaron en octubre, el primer aumento interanual de 2024. Estos movimientos se produjeron después de que las autoridades desataran su paquete más fuerte de medidas, que incluían la reducción de los costos de los préstamos hipotecarios existentes, la relajación de las restricciones de compra en las grandes ciudades y la flexibilización de los requisitos de pago inicial.

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Los datos establecidos para su lanzamiento en Asia el viernes incluyen el PMI manufacturero Caixin de China, la inflación de Indonesia y las ventas minoristas de Hong Kong.

La medida preferida de la inflación subyacente en EE. UU. registró su mayor aumento mensual desde abril, fortaleciendo el caso de un ritmo más lento de recortes de tasas de interés. Se espera ampliamente que el banco central autorice una segunda reducción al final de su reunión de política del 6 al 7 de noviembre después de un recorte inicial en septiembre.

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Los datos ofrecen noticias mixtas para los votantes que buscan tener una idea de cómo se encuentra la economía de cara a las elecciones del 5 de noviembre, con los consumidores continuando gastando a pesar de un alto costo de vida, que ha jugado un papel clave en las campañas presidenciales.

“Con la atención de la Fed rotando más hacia el aspecto del pleno empleo de su mandato dual, creemos que la medida anual constante de inflación básica no desviará a la Fed de su camino de recorte de tasas”, escriben en una nota los economistas de Bloomberg Stuart Paul y Estelle Ou.

En cuanto a las materias primas, el petróleo se disparó en un informe de que Irán está planeando un nuevo ataque a Israel. El oro retrocedió ya que algunos inversores obtuvieron ganancias después del repunte del metal a un nuevo récord.

Eventos clave esta semana:

PMI manufacturero Caixin de China, viernes

Empleo en EE. UU., ISM manufacturero, viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1% a las 7:29 a.m. hora de Tokio

Los futuros del Hang Seng subieron un 0.4%

Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0.6%

Monedas

El Índice del Dólar de Bloomberg cayó un 0.2%

El euro se mantuvo casi sin cambios en $1.0883

El yen japonés se mantuvo casi sin cambios en 152.10 por dólar

El yuan offshore se mantuvo casi sin cambios en 7.1228 por dólar

El dólar australiano se mantuvo casi sin cambios en $0.6581

Criptomonedas

El Bitcoin subió un 0.4% a $70,187.29

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Ether cayó un 0.4% a $2,508.39

Bonos

Materias primas

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

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