Acciones mixtas mientras el enfoque se centra en el IPC de EE. UU; el yen se dispara: Resumen del mercado.

(Bloomberg) — Las acciones cotizaban de manera mixta antes de un informe clave sobre la inflación, en medio de la preocupación de que la Reserva Federal haya esperado demasiado tiempo para flexibilizar la política monetaria. El yen se fortaleció después de que un funcionario del Banco de Japón señalara más aumentos en las tasas de interés.

El referente de acciones europeas sumó un 0.4%, mientras que las acciones asiáticas cayeron y los futuros de las acciones en EE. UU. retrocedieron un 0.3%.

Las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento en las principales economías han resurgido con el petróleo operando por debajo de los $70 y los rendimientos globales de bonos retrocediendo a un mínimo de dos años esta semana. La atención de los inversores se centra en el índice de precios al consumidor de EE. UU. que se espera se publique más tarde el miércoles, y en la reunión de política de la Fed la próxima semana.

“Hay mucha incertidumbre antes del recorte de tasas esperado la próxima semana”, dijo Kieran Calder, jefe de investigación de acciones para Asia en Union Bancaire Privee en Singapur.

El debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump también estuvo en foco, aunque las respuestas del mercado fueron limitadas. Las probabilidades de que Harris gane las elecciones aumentaron en el sitio web de apuestas PredictIt al 56%, en comparación con el 53% antes del debate. El apoyo de Trump al sector de criptomonedas hizo que el Bitcoin cayera.

Los operadores en el mercado de opciones de tasas de interés de EE. UU. siguen apostando por al menos un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos este año, aunque probablemente no antes de las elecciones del 5 de noviembre.

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“La volatilidad a la baja” es posible si la lectura de la inflación del miércoles resulta alta, dadas las expectativas del mercado de recortes agresivos, dijo Sameer Samana en el Wells Fargo Investment Institute. “Una lectura más moderada tiene más riesgo bidireccional, ya que crea más margen para que la Fed recorte, pero también puede indicar que la economía se está desacelerando más rápido de lo previsto.”

Fortaleza del yen

Por otro lado, el yen avanzó a su nivel más fuerte contra el dólar desde diciembre, borrando sus pérdidas en lo que va del año, después de que la miembro de la política del BOJ, Junko Nakagawa, dijo que el banco central seguirá ajustando el grado de flexibilización. La mayoría de los economistas encuestados esperaban que el banco central esperara hasta diciembre o enero antes de volver a subir las tasas, con la próxima decisión programada para la próxima semana.

Los comentarios de Nakagawa “hacen que el mercado piense que el BOJ podría subir las tasas antes y más rápido, posiblemente este año”, lo que impulsó al yen, dijo Shoki Omori, estratega jefe de escritorio en Mizuho Securities Co.

El crudo West Texas Intermediate repuntó el miércoles después de caer hasta un 5% en su sesión anterior. El crudo ha caído casi una quinta parte hasta el momento en este trimestre debido a las preocupaciones de que la desaceleración del crecimiento en EE. UU. y China, los principales consumidores, limite la demanda en un momento de suministros robustos y en expansión.

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Eventos clave esta semana:

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CPI de EE. UU., miércoles

PPI de Japón, jueves

Decisión de la tasa del BCE, jueves

Solicitudes de desempleo iniciales de EE. UU., PPI, jueves

Producción industrial de la zona euro, viernes

Producción industrial de Japón, viernes

Índice de sentimiento del consumidor de la U. Michigan, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El Stoxx Europe 600 subió un 0.4% a las 8:17 a.m. hora de Londres

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.2%

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.2%

Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.2%

El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0.4%

El índice MSCI Emerging Markets cayó un 0.2%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.2%

El euro subió un 0.2% a $1.1045

El yen japonés subió un 0.7% a 141.51 por dólar

El yuan offshore subió un 0.2% a 7.1180 por dólar

La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.3090

Criptomonedas

El Bitcoin cayó un 1.7% a $56,605.56

El Ether cayó un 1.8% a $2,336.44

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos a 3.62%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó un punto básico a 2.12%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó dos puntos básicos a 3.80%

Materias primas

El crudo Brent subió un 1.2% a $70.05 por barril

El oro al contado subió un 0.4% a $2,525.92 por onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

—Con la asistencia de Masaki Kondo y Marcus Wong.

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