Futuros del Dow Jones: Los riesgos del mercado de valores aumentan a medida que se acerca el jefe de la Reserva Federal Powell; Tesla, Palantir fuertes

Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El jefe de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso, con datos de inflación programados para más adelante en la semana. JPMorgan Chase (JPM) y otros bancos darán inicio a la temporada de presentación de resultados.

La semana pasada, el rally del mercado de valores vio al S&P 500 y al Nasdaq alcanzar nuevos máximos, aunque este último está cada vez más extendido. Por otro lado, las pequeñas empresas retrocedieron por debajo de un nivel clave.

Sin embargo, más acciones mostraron señales de compra. Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) y ASML (ASML) se encuentran en zonas de compra. Mientras tanto, Tesla (TSLA) se disparó. Nvidia (NVDA) tuvo una modesta ganancia semanal, continuando actuando bien después de retroceder desde máximos históricos.

Resultados de las Elecciones en Francia

Mientras tanto, las encuestas a pie de urna sugieren que el Frente Popular de Izquierda ganará la mayoría de los escaños en la ronda final de las elecciones parlamentarias de Francia, después de que la extrema derecha del Frente Nacional liderara en la primera ronda. El Frente Nacional de Marine Le Pen está listo para terminar en tercer lugar, detrás de la alianza centrista del Presidente Emmanuel Macron en segundo lugar. Los conservadores tradicionales están en un distante cuarto lugar.

Ninguna coalición parece estar cerca de una mayoría. Un pacto de centro-izquierda, posiblemente con el centro-derecha, podría estar en camino.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Testimonio de Powell, Inflación en el Horizonte

El jefe de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes y miércoles. Los inversores estarán atentos a cualquier cambio en los comentarios de Powell sobre la política monetaria. Pero si la reciente racha de datos económicos a la baja continúa, entonces los comentarios anteriores de Powell apuntarán a recortes de tasas más adelante este año.

Los mercados ahora ven un 77,9% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed para la reunión del 17-18 de septiembre, con un 76,5% de probabilidades de dos recortes este año.

El informe de inflación del IPC de junio se publicará el jueves, después del débil informe de empleo del 5 de junio. Los datos de inflación del IPP se publicarán el viernes.

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Resultados de Ganancias Bancarias

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) presentarán sus resultados el viernes. Todos se encuentran cerca de puntos de compra o entradas tempranas.

El mercado de valores mostró una acción positiva en los principales índices. El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores. El índice S&P 500 subió un 1,95%. El Nasdaq composite saltó un 3,5%.

Sin embargo, el Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1%, descendiendo por debajo de la línea de 50 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0,4% a 163,38, alejándose aún más de la línea de 50 días.

En contraste, el ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 1,6% hasta alcanzar un máximo histórico. Eso refleja la fuerza en las acciones de crecimiento, especialmente en nombres tecnológicos de crecimiento, más allá de las megacapitales. Eso se retrasó significativamente en el aumento del 3,6% del Nasdaq 100.

El Nasdaq ahora está un 8,3% por encima de su línea de 50 días, cada vez más extendido. Así de extendido estaba el índice tecnológico el 17 de junio, preparando el escenario para dos semanas de acción lateral. Las probabilidades de una pausa o retroceso vuelven a ser elevadas. No tiene que suceder de inmediato y no tiene que ser tan grande, pero esos riesgos están creciendo.

La rentabilidad del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos a 4,27% después de llegar a un máximo de 4,49% a principios de la semana.

Los futuros del crudo estadounidense subieron un 2% a 83,16 dólares por barril durante la semana, un aumento del 10,1% en las últimas cuatro semanas.

Los futuros del cobre subieron un 6,1% durante la semana. Los precios del oro subieron un 2,6% mientras que la plata se disparó un 7,4%.

El Bitcoin se desplomó un 10,7% hasta los 56.458,26 dólares, pero se recuperó de un mínimo de varios meses de 53.700 dólares a principios del viernes.

Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1,4% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subió un 2,3%, justo por debajo de su máximo a finales de 2021. La acción de PLTR es un miembro. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 3,5%. La acción de Nvidia es la mayor tenencia de SMH con diferencia, mientras que ASML también es un componente clave.

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Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4,55% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1,1%. La acción de Tesla es la primera tenencia en todos los ETF de Ark Invest.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 3,25% la semana pasada, impulsado por el alza de los precios de los metales y el carbón. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 1%. Las acciones de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo son todos grandes miembros.

Pero en otros lugares hubo debilidad.

El ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) cayó un 1,1%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) descendió un 2,6%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) se desplomó un 3,1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) retrocedió un 1,15% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de Salud (XLV) perdió un 0,9%. El Fondo del Sector Selecto Industrial (XLI) cayó un 0,5%.

La acción de Tesla se disparó un 27,1% hasta los 251,52 dólares durante la semana, superando la línea de 200 días y mucho más. Las entregas del segundo trimestre cayeron en comparación con el año anterior, pero superaron las expectativas reducidas.

Las acciones ahora están muy extendidas desde el punto de compra del mango de 191,08. La acción de TSLA está justo en una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla se tomaría un descanso por un tiempo.

Las ganancias de Tesla están programadas para el 23 de julio, con un evento de robotaxi programado para el 8 de agosto.

La acción de Nvidia subió un 1,85% hasta los 125,83 dólares durante la semana, rebotando en la línea de 21 días. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como un lugar para agregar algunas acciones más. Pero la acción de NVDA podría usar un descanso más largo.

Las ganancias de Nvidia no están programadas hasta mediados de agosto. Sin embargo, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, informa las ventas de junio el miércoles y las ganancias del segundo trimestre el 18 de julio.

La acción de Meta se disparó un 7,1% hasta los 539,91 dólares, principalmente el viernes, moviéndose por encima de los puntos de compra en 514,01 o 522,08. Las ganancias de Meta están programadas para el 31 de julio.

La acción de Palantir saltó un 7,5% hasta los 27,23 dólares, superando un punto de compra de 26,57 el viernes, marcando su mejor cierre desde finales de 2021. La consolidación amplia y suelta de cuatro meses podría ser vista como un gran mango para una base enorme. Si bien es operable, la acción de PLTR está un 18,7% por encima de su línea de 50 días. La acción es propensa a grandes movimientos al alza y a la baja.

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Las ganancias de Palantir están programadas para principios de agosto.

La acción de ASML subió un 5,1% durante la semana hasta 1.074,48 dólares, recuperándose de la línea de 21 días y volviendo por encima de un punto de compra de 1.056,34 dólares. Las ganancias de ASML están programadas para el 17 de julio.

Qué Hacer Ahora

La combinación de la extensión del Nasdaq mientras las pequeñas empresas, las empresas de mediana capitalización y el ETF de igual peso S&P 500 pierden de vista sus líneas de 50 días no es ideal.

Sin embargo, la mayoría de las acciones líderes están actuando bien, con un goteo constante de nuevas oportunidades de compra en los últimos días.

Si has realizado algunas compras recientes, probablemente estén funcionando. Pero estate listo si el mercado retrocede o rota nuevamente.

Aunque hay señales de alerta para realizar nuevas compras, la tendencia alcista más amplia está muy intacta. Los inversores deberían tener una exposición significativa a pesada.

Definitivamente, debes revisar tus listas de seguimiento y revisar tu cartera.

Es hora de prestar atención a la temporada de presentación de resultados. JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, junto con Delta Air Lines (DAL), presentarán resultados esta próxima semana, con resultados para otras empresas aumentando después de eso.

El jefe de la Fed Powell y los datos de inflación serán clave, con las esperanzas de recortes de tasas ofreciendo un impulso al mercado.

La acción de Nvidia y ASML está en el IBD Leaderboard. La acción de Meta está en SwingTrader. La acción de Nvidia, Palantir y Citigroup están en el IBD 50. La acción de Palantir está en el IBD Big Cap 20.

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