Futuros del Dow Jones: Los riesgos del mercado de valores aumentan a medida que Tesla se dispara, Palantir se destaca; Biden debe ganar

Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM) y otros bancos darán inicio a la temporada de informes de ganancias la próxima semana.

La subida del mercado de valores la semana pasada vio al S&P 500 y al Nasdaq alcanzar nuevos máximos, aunque este último está cada vez más extendido. Por otro lado, las pequeñas empresas retrocedieron por debajo de un nivel clave.

A pesar de ello, más acciones mostraron señales de compra. Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) y ASML (ASML) están en zonas de compra. Mientras tanto, Tesla (TSLA) se disparó. Nvidia (NVDA) tuvo una modesta ganancia semanal, continuando actuando bien después de retroceder desde máximos históricos.

Entrevista de Biden Es una Oportunidad Crucial

La entrevista del viernes del Presidente Biden con George Stephanopoulos de ABC News podría ser la última oportunidad para salvar su campaña de reelección después del desastroso debate del 27 de junio y las historias de los medios de comunicación que detallan sus luchas en los últimos meses. La entrevista, grabada por la tarde, se emitirá en su totalidad a las 8:30 p.m. ET.

Biden, en un clip de la entrevista de ABC, dijo que el debate fue un “mal episodio” pero que no hay “ninguna indicación de una condición grave”.

Biden, en un evento de campaña el viernes, insistió: “Me mantengo en la carrera”. Si se retira, se favorece en gran medida a la Vicepresidenta Kamala Harris para ser la nominada demócrata. El drama político podría tener un gran impacto en el mercado, con algunos sectores ya afectados.

Ganancias, Powell, Inflación en el Horizonte

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) informarán ganancias el viernes. Todos están cerca de puntos de compra o entradas tempranas.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes y miércoles.

El informe de inflación del IPC de junio está programado para el jueves, después del débil informe de empleo del 5 de junio. Los datos de inflación del IPP se publicarán el viernes.

Las acciones de Nvidia y ASML están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de Meta están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia, Palantir y Citigroup están en el IBD 50. La acción de Palantir está en el Big Cap 20 de IBD.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

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Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores mostró una acción positiva en los principales índices. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1.95%. El Nasdaq composite saltó un 3.5%.

Sin embargo, el Russell 2000 de pequeña capitalización se hundió un 1%, cayendo por debajo de la línea de 50 días.

El ETF de Peso Equilibrado S&P 500 de Invesco (RSP) cayó un 0.4% a 163.38, alejándose aún más de la línea de 50 días.

En contraste, el ETF de Índice de Peso Equilibrado Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) subió un 1.6% a un máximo histórico. Eso refleja la fortaleza en las acciones de crecimiento, especialmente en nombres de crecimiento tecnológico, más allá de las mega empresas. Eso se quedó significativamente atrás del aumento del 3.6% del Nasdaq 100.

El Nasdaq ahora está un 8.3% por encima de su línea de 50 días, cada vez más extendido. Así de extendido estaba el índice tecnológico el 17 de junio, preparando el escenario para dos semanas de acción lateral. Las probabilidades de una pausa o retroceso vuelven a ser elevadas. No tiene que suceder de inmediato y no tiene que ser muy grande, pero esos riesgos están creciendo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos a 4.27% después de subir a 4.49% a principios de la semana.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 2% a $83.16 por barril la semana pasada, un aumento del 10.1% en las últimas cuatro semanas.

Los futuros del cobre subieron un 6.1% durante la semana. Los precios del oro subieron un 2.6% mientras que la plata saltó un 7.4%.

El Bitcoin se desplomó un 10.7% a $56,458.26, pero se recuperó de un mínimo de varios meses de $53,700 a principios del viernes.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1.4% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) subió un 2.3% justo por debajo de su máximo a finales de 2021. La acción de PLTR es miembro. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 3.5%. La acción de Nvidia es la mayor participación en SMH con diferencia, mientras que ASML también es un componente clave.

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Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4.55% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.1%. La acción de Tesla es la principal participación en los ETF de Ark Invest.

El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 3.25% la semana pasada, impulsado por el aumento de los precios de los metales y el carbón. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1%. Las acciones de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo son todos grandes miembros.

Pero en otros lugares hubo debilidad.

El ETF de Desarrollo de Infraestructura Global de Estados Unidos (PAVE) cayó un 1.1%. El ETF de Aviación Global de Estados Unidos (JETS) descendió un 2.6%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) cayó un 3.1%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.15% y el Fondo de Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) perdió un 0.9%. El Fondo de Sector Selecto de Industriales SPDR (XLI) cayó un 0.5%.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla se dispararon un 27.1% a 251.52 la semana pasada, superando la línea de 200 días y mucho más. Las entregas del segundo trimestre cayeron respecto al año anterior pero superaron las expectativas reducidas.

Las acciones ahora están muy extendidas desde el punto de compra del mango en 191.08. Las acciones de TSLA están justo en una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla se tomaría un descanso por un tiempo.

Las ganancias de Tesla están programadas para el 17 de julio, con un evento de robotaxi programado para el 8 de agosto.

Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 1.85% a 125.83 la semana pasada, rebotando en la línea de 21 días. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como un lugar para agregar algunas acciones más. Pero las acciones de NVDA podrían usar una pausa más larga.

Las ganancias de Nvidia no están programadas hasta mediados de agosto. Sin embargo, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, informa ventas de junio el miércoles y ganancias del segundo trimestre el 18 de julio.

Acciones de Meta

Las acciones de Meta subieron un 7.1% a 539.91, principalmente el viernes, moviéndose por encima de puntos de compra en 514.01 o 522.08. Las ganancias de Meta están programadas para el 31 de julio.

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Acciones de Palantir

Las acciones de Palantir saltaron un 7.5% a 27.23, superando un punto de compra del mango de 26.57 el viernes, marcando su mejor cierre desde finales de 2021. La consolidación de cuatro meses amplia y laxa podría verse como un gran mango de una base enorme. Aunque sea operativa, las acciones de PLTR están un 18.7% por encima de su línea de 50 días. La acción es propensa a grandes movimientos al alza y a la baja.

Las ganancias de Palantir son a principios de agosto.

Acciones de ASML

Las acciones de ASML subieron un 5.1% la semana pasada a 1,074.48, recuperándose de la línea de 21 días y volviendo por encima de un punto de compra de 1,056.34. Las ganancias de ASML están programadas para el 17 de julio.

Qué Hacer Ahora

La combinación de que el Nasdaq esté extendido mientras que las pequeñas empresas, medianas empresas y el ETF de peso igual del S&P 500 pierden de vista sus líneas de 50 días no es ideal.

Sin embargo, la mayoría de las acciones líderes están actuando bien, con un goteo constante de nuevas oportunidades de compra en los últimos días.

Si recientemente hiciste algunas compras nuevas, probablemente estén funcionando. Pero estate preparado si el mercado retrocede o rota nuevamente.

Aunque hay señales de advertencia para hacer nuevas compras, la tendencia alcista más amplia está bien intacta. Los inversores deberían tener una exposición significativa o alta.

Definitivamente echa un vistazo a tus listas de vigilancia y revisa tu cartera.

Es hora de prestar atención a la temporada de informes de ganancias. JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, junto con Delta Air Lines (DAL), darán resultados esta próxima semana, con los resultados de otras empresas aumentando después de eso.

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