Skydance Media llega a un acuerdo preliminar de fusión con Paramount.

(Bloomberg) — El productor independiente de cine y televisión Skydance Media ha llegado a un acuerdo preliminar para comprar National Amusements Inc. de Shari Redstone y fusionarse con Paramount Global, la empresa matriz de CBS y MTV, según una persona con conocimiento del asunto.

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National Amusements, la empresa familiar que controla Paramount, remitirá el acuerdo a un comité especial de directores de Paramount para su revisión, dijo la persona, que pidió no ser identificada discutiendo un acuerdo que aún no se ha anunciado.

El acuerdo se produjo tras el colapso el mes pasado de las conversaciones entre Skydance y National Amusements. Los dos volvieron a entablar conversaciones la semana pasada, y las discusiones cobraron fuerza el martes, según la persona.

Los nuevos términos incluyen una valoración más alta para National Amusements y un lenguaje más fuerte que indemnice a la empresa de los Redstone contra litigios que puedan resultar del acuerdo, dijo la persona. Los vendedores tienen 45 días para buscar mejores ofertas, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

Paramount y Skydance, liderado por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison, declinaron hacer comentarios. National Amusements no respondió a las consultas. El Wall Street Journal informó sobre el acuerdo el martes, diciendo que los términos del acuerdo no se conocían.

Un acuerdo podría ser anunciado en cuestión de días, dijo la persona, aunque aún es posible que el acuerdo se desmorone.

Las acciones no votantes de Paramount subieron hasta un 10%, a $11.83 en la negociación extendida.

Como parte de la transacción que Ellison propuso anteriormente, él y sus socios, incluidos RedBird Capital Partners y KKR & Co., ofrecieron comprar National Amusements por $2.25 mil millones e inyectar $1.5 mil millones en el balance de Paramount para pagar deudas. Los préstamos a largo plazo de la empresa de cine y televisión superan los $14 mil millones.

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El grupo de Ellison habría contribuido con $4.5 mil millones adicionales para comprar acciones de Paramount. Hasta el 50% de los accionistas no votantes de la Clase B de Paramount recibirían $15 por acción y todos los accionistas no familiares de la Clase A recibirían $23 por acción, dijeron personas familiarizadas con las discusiones en ese momento.

Las inversiones representaban un importante salvavidas potencial para Paramount, que ha tenido dificultades para competir a medida que los consumidores abandonan las salas de cine y la televisión por cable a favor del streaming.

La empresa tuvo una pérdida neta de $554 millones, o 87 centavos por acción, en el primer trimestre.

Anteriormente el martes, Bloomberg News informó que Paramount está en conversaciones exclusivas para vender su red Black Entertainment Television a compradores que incluyen al director ejecutivo de BET, Scott Mills, y Chinh Chu, quien dirige la firma de capital privado con sede en Nueva York CC Capital.

El grupo ha estado discutiendo una oferta de $1.6 mil millones a $1.7 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas revelando información que no es pública.

–Con la ayuda de Hannah Miller y Thomas Buckley.

(Se actualiza con detalles sobre los términos en el cuarto párrafo.)

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