Morgan Stanley mantiene recomendación de sobreponderación en Adidas con objetivo de €258 por Investing.com

El jueves, Morgan Stanley reafirmó su postura positiva sobre Adidas AG (ETR:), listada en XETRA como ADS:GR y en el mercado extrabursátil como ADDYY, manteniendo una calificación de Sobrepeso y un precio objetivo de €258.00. El análisis de la firma sugiere una revisión al alza tanto de los ingresos como de las previsiones de beneficios para los resultados del segundo trimestre de la compañía.

El informe anticipa una mejora sustancial secuencial en el rendimiento de Adidas (OTC:) desde el primer trimestre hasta el segundo, con tasas de crecimiento que se espera que se dupliquen, excluyendo los impactos de los tipos de cambio y la marca Yeezy. Esta trayectoria de crecimiento está en línea con las expectativas del mercado.

Las recientes comprobaciones de canales de Morgan Stanley indican que Adidas probablemente mantendrá un sólido impulso de ingresos en los próximos trimestres. Además, la firma prevé que Adidas superará las estimaciones de consenso de beneficios tanto en el segundo trimestre de 2024 como en el año completo, principalmente debido a una importante expansión del margen bruto.

La perspectiva del analista refleja la confianza en la capacidad de Adidas para superar a sus competidores dentro del sector mundial de ropa deportiva. La evaluación se basa en la fortaleza operativa de la compañía y la expectativa de crecimiento y rentabilidad continuos a corto plazo.

El rendimiento de las acciones de Adidas y el sentimiento de los inversores probablemente se verán influenciados por estas proyecciones, ya que la compañía se prepara para publicar sus resultados del segundo trimestre. La calificación de Sobrepeso sugiere que Morgan Stanley considera a Adidas como una inversión favorable en comparación con sus competidores en la industria de la ropa deportiva.

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En otras noticias recientes, Adidas AG superó las expectativas en el primer trimestre de 2024, con un aumento del 8% en las ventas en tiendas comparables y un notable aumento en el margen bruto al 51.2%. Esto llevó a una revisión al alza de sus previsiones para todo el año. El rendimiento de la compañía fue impulsado por franquicias exitosas de calzado y lanzamientos de productos en diversas categorías deportivas, a pesar de una caída del 4% en América del Norte. Las ventas en línea también se dispararon un 34%, contribuyendo a un beneficio operativo total de €336 millones, frente a los €60 millones del año anterior.

Adidas se está enfocando estratégicamente en sus zapatillas Samba y Gazelle, que han experimentado un aumento dramático en las ventas. La analista de Bernstein, Aneesha Sherman, estima que estos zapatos generarán aproximadamente €1.5 mil millones ($1.61 mil millones) en ventas este año, lo que representaría alrededor del 7% de los ingresos totales de Adidas. Además de estos modelos populares, Adidas está promocionando sus zapatillas Campus y preparándose para comercializar de manera más agresiva su zapatilla Superstar el próximo año.

Las firmas de inversión Baird, TD Cowen y Telsey Advisory Group han ajustado recientemente sus precios objetivos para Adidas, reflejando el fuerte impulso de la marca de la compañía y las perspectivas optimistas. Baird elevó su objetivo a €240, mientras que TD Cowen aumentó su objetivo a €216 y Telsey movió su objetivo a €245. Estas mejoras se basaron en la positiva actualización del primer trimestre de Adidas, la guía de ventas que sugiere un potencial de crecimiento de dos dígitos y la reactivación de la marca Adidas.

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Adidas también está introduciendo colaboraciones de edición limitada, como la Y-3 Gazelle de $350 con el diseñador japonés Yohji Yamamoto, para mantener sus productos a la moda y deseables. La compañía está tomando medidas estratégicas para mantener la popularidad de sus zapatillas sin depender demasiado de ellas, y está diversificando su cartera para evitar depender en exceso de un solo producto.

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