Futuros del Dow Jones: La caída de Nvidia plantea interrogantes; Tres acciones cerca de puntos de compra

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Las ganancias de Micron Technology (MU) y el indicador de inflación favorito de la Fed encabezan la semana que viene.

La racha alcista del mercado de valores vio ganancias semanales, con el S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq marcando nuevos máximos históricos tan recientemente como el jueves por la mañana. Pero hubo cierta debilidad a finales de la semana.

Nvidia (NVDA) y otras acciones de chips de inteligencia artificial como Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM), Arm Holdings (ARM) y acciones de Micron retrocedieron desde máximos históricos después de grandes movimientos en las últimas semanas. Las acciones de Nvidia en particular estaban coqueteando con niveles extremadamente extendidos.

Las ganancias de Micron a finales del próximo miércoles podrían ser clave para determinar si este juego de chips de IA encuentra apoyo o sufre un retroceso más serio.

Carnival (CCL), FedEx (FDX) y Nike (NKE), un componente del Dow Jones, también informarán esta próxima semana. Las tres acciones han sido rezagadas pero ofrecerán lecturas sobre la economía y el gasto del consumidor.

Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), Nu Holdings (NU) son acciones en configuración.

Las acciones de Nvidia y Taiwan Semiconductor están en el IBD Leaderboard. Meta Platforms, Nu Holdings y las acciones de Amazon están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Arm Holdings están en el IBD 50. Las acciones de Broadcom y Nvidia están en el IBD Big Cap 20.

Indicador de Inflación de la Fed

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios al consumo básico favorito de la Fed, el índice de precios PCE básico, el viernes por la mañana. Los economistas esperan una lectura relativamente tranquila para mayo. Actualmente, los mercados ven aproximadamente un 65% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre y dos recortes en 2024.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Rally del Mercado de Valores

La racha alcista del mercado de valores vio ganancias modestas a sólidas en los principales índices la semana pasada, a pesar de la turbulencia a finales de la semana en las acciones de chips de IA.

El Dow Jones Industrial Average lideró los índices con un avance del 1.45% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores, moviéndose por encima de la línea de 50 días a un máximo de un mes. El índice S&P 500 ganó un 0.6%. El Nasdaq compuesto subió menos de un punto.

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El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.8%, pero sigue por debajo de la línea de 50 días.

El ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) subió un 1.1%, volviendo por encima de la línea de 50 días. El ETF del Índice de Peso Igual de los 100 Principales del Nasdaq de First Trust (QQEW) avanzó un 1%, justo por debajo de los máximos históricos.

Las acciones líderes tuvieron una semana mixta, con ganancias principalmente el lunes y algunas sufriendo fuertes pérdidas el jueves y viernes.

Aún así, el Nasdaq y el S&P 500 están justo por debajo de los máximos históricos. Es difícil ver muchos problemas en los gráficos semanales.

El Nasdaq ahora está un 6.7% por encima de su línea de 50 días. Aún está extendido pero ha bajado desde el 8.3% del lunes. Que el Nasdaq se detenga o caiga ligeramente durante un par de semanas mientras que Nvidia y las acciones de IA toman un respiro sería positivo.

Mejor aún sería si las pequeñas capitalizaciones y algunas otras áreas del mercado se dispararan por encima de niveles clave.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cuatro puntos básicos a 4.26%.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 3.4% a 80.73 dólares por barril la semana pasada.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1.1% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) subió un 2%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se hundió un 1.1%. Nvidia es la mayor posición en SMH, pero Taiwan Semiconductor, Micron y Broadcom son miembros clave.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 1.5% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) avanzó un 0.9%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) ascendió un 1.5%. El ETF de Homebuilders de SPDR S&P (XHB) cayó un 1%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 1.9% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 0.6%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) avanzó un 1.5%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1.7%.

Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1.2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se deslizó un 2.8%.

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Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia cayeron un 5% durante la semana a 126.57 dólares. Las acciones retrocedieron desde un máximo histórico intradía de 140.76 dólares el jueves. El líder en chips de inteligencia artificial ahora está un 25.3% por encima de su línea de 50 días. Eso después de haber superado brevemente el 40% en el pico del jueves.

De vuelta el 7 de marzo, las acciones de NVDA cerraron un 41.9% por encima de la línea de 50 días, la mayor cantidad en 21 años. Al día siguiente, las acciones de Nvidia iniciaron una fuerte reversión que marcó el comienzo de una consolidación.

Ganancias de Micron

Micron informa los resultados del tercer trimestre fiscal el miércoles. Se espera que informe una ganancia de 42 centavos por acción, la primera lectura positiva en seis trimestres. Se espera que los ingresos aumenten un 58% hasta los 5.82 mil millones de dólares después del aumento del 16% en el segundo trimestre.

Los resultados y la orientación del gigante de la memoria de chips serán importantes para otras jugadas de IA. También afectará al espacio de semiconductores en general, incluidos los fabricantes de equipos de chips.

Micron cayó un 1.3% a 139.54 dólares en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores, alejándose mucho del pico del martes de 157.54 dólares. Las acciones rebotaron ligeramente desde la prueba del viernes de la línea de 21 días.

Otras Acciones de Chips de IA

Las acciones de Broadcom cayeron un 4.4% a 1,658.63 dólares, revirtiendo desde un máximo histórico intradía de 1,851.62 dólares el martes. Eso siguió a un aumento del 23% en la semana anterior por los resultados.

Las acciones de Arm subieron un 1.5% a 160.30 dólares durante la semana, pero se alejaron del máximo histórico del martes de 177.31 dólares. El gigante de chips inalámbricos con sede en el Reino Unido se estableció por debajo del punto de compra oficial de la consolidación de 164 dólares. Aún así, Arm Holdings ha subido en los últimos dos meses. Los inversores pueden esperar a ver si las acciones de Arm pueden pausar alrededor del punto de compra, permitiendo que los promedios móviles cierren la brecha.

Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 0.8% durante la semana a 173.96 dólares, a pesar de alejarse del máximo histórico del martes de 184.86 dólares.

Acciones Cerca de Puntos de Compra

Meta Platforms cayó un 1.9% durante la semana a 494.78 dólares, formando un mango y probando la línea de 21 días. La empresa matriz de Facebook ahora tiene un punto de compra de 414.01 dólares desde una base de taza con asa. La acción de Meta podría tener una entrada anticipada al romper la tendencia bajista del asa.

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Las acciones de Amazon subieron casi un 3% a 189.08 dólares la semana pasada, recuperándose de la línea de 50 días. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube tiene una base plana con un punto de compra de 191.70 dólares. El máximo del 12 de junio de 188.35 dólares ofreció una entrada anticipada en las acciones de AMZN. Los inversores podrían tratar la base como una taza con asa corta y superficial con 188.35 dólares como la entrada oficial.

Las acciones de Nu Holdings subieron un 4.2% a 12.25 dólares la semana pasada, igualando un cierre récord después de varias semanas de acción ajustada. El banco digital brasileño tiene una base plana justo al lado de otra consolidación, según el análisis de MarketSurge. El punto de compra es 12.49 dólares. Las acciones de NU fueron operativas el viernes al romper una tendencia bajista en la base plana.

Qué Hacer Ahora

El mercado parece un poco indeciso. No ayuda que el Nasdaq todavía esté algo extendido mientras que el Russell 2000 está por debajo de su línea de 50 días.

Si tenías una gran participación en Nvidia, es posible que te sientas un poco magullado al acercarte al fin de semana. Pero eso es después de ganancias masivas en las últimas semanas y meses.

El Nasdaq y las jugadas de chips de IA pueden simplemente estar tomando un pequeño descanso.

Mientras tanto, otros megacaps en general se ven fuertes, con Meta y Amazon en configuración mientras que Microsoft (MSFT) y, posiblemente, Alphabet, la empresa matriz de Google (GOOGL), están en el rango de compra.

Hay una serie de acciones en sectores no tecnológicos que están mostrando fortaleza o están casi en posición.

Por lo tanto, los inversores deben estar siguiendo estos nombres. Pero no es un momento especialmente bueno para agregar exposición, excepto tal vez para operaciones de corto plazo.

Mientras tanto, si las posiciones comienzan a tener problemas, los inversores deben ser rápidos para salir.

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