Fundadores de Melrose para enlistar Rosebank en busca de nuevos acuerdos industriales | Noticias de Negocios

Los fundadores de Melrose Industries, uno de los grupos de inversión más prolíficos y lucrativos de Gran Bretaña, están preparando para listar un nuevo vehículo en Londres el próximo mes mientras buscan una nueva ola de objetivos de adquisición.

Sky News ha aprendido que Simon Peckham está liderando el lanzamiento de Rosebank Industries, con conversaciones en marcha para recaudar más de £40m de inversores institucionales.

Citi e Investec han sido designados para trabajar en la lista y recaudación de fondos del mercado AIM.

El momento de los planes del Sr. Peckham puede hacer que su nueva empresa sea la primera en debutar en el mercado de valores de Londres después de las elecciones generales.

Rosebank, cuyo nombre hace referencia al vehículo original de Melrose, ha sido reunido por seis ejecutivos que pasaron un total de 108 años en su empresa anterior.

Según una presentación para inversores vista por Sky News, el equipo de Rosebank tiene la intención de recrear el modelo ‘Comprar, Mejorar, Vender’ que vio a Melrose adquirir empresas como GKN, el antiguo grupo aeroespacial y automotriz FTSE-100.

Buscará comprar empresas industriales y manufactureras con sede en el Reino Unido, Europa o América del Norte con un valor empresarial de hasta aproximadamente $3bn (£?bn).

Notablemente, empleará el mismo enfoque de remuneración ejecutiva que permitió que el equipo principal de Melrose recibiera ganancias millonarias durante más de dos décadas.

El pago más reciente, confirmado el mes pasado, cristalizó una bonanza de bonos basados en acciones de £180m para ejecutivos incluyendo a Peter Dilnot, el director ejecutivo de Melrose.

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Según la presentación para inversores, Rosebank establecerá sus bonos anuales “a un nivel por debajo de la práctica de mercado normal, con el enfoque del paquete de recompensas en un plan de incentivos a largo plazo alineado con los accionistas, pagado en acciones”.

“El plan de incentivos a largo plazo será muy similar al utilizado por Melrose, midiendo el valor creado durante períodos de rendimiento de tres años, con la oportunidad de compartir el 10% de la creación de valor una vez que la inversión haya satisfecho un umbral de rendimiento anual del 8%”.

Rosebank estará incorporado en Jersey, con los ingresos iniciales de recaudación utilizados para financiar la debida diligencia y los gastos corporativos.

Una vez que se identifique y se ejecute una adquisición, Rosebank tiene la intención de pasar al mercado principal de Londres.

El Sr. Peckham había estado deliberando sobre si rechazar los mercados públicos para lo que se había llamado Melrose 2.0, y se dice que ha mantenido conversaciones con varias grandes firmas de inversión.

En una entrevista con The Sunday Times a principios de este año, advirtió que el mercado de valores de Londres estaba “en peligro de ser ordinario”.

Melrose se cotizó en Londres en 2003, emitiendo más de £10bn en acciones para financiar su serie de adquisiciones.

Entre los otros nombres industriales que Melrose adquirió estaban Nortek, Dynacast y Elster.

Fue la adquisición de £8bn de GKN en 2018 lo que puso al Sr. Peckham y a sus colegas en el centro de atención público mientras el objetivo libraba una amarga, y finalmente infructuosa, batalla por su independencia.

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GKN fue finalmente dividido en dos compañías, con la división automotriz ahora cotizada en Londres bajo el nombre de Dowlais, y Melrose transformado en una empresa aeroespacial pura.

El sábado, un portavoz de Rosebank se negó a hacer comentarios.